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【行业新闻】2018年仪器行业销售前20名出炉,赛安岛有何改变

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时间:2019-03-08 10:02

总体而言,一些大型企业主导着科学仪器市场。前五大仪器制造商占去年前20家公司销售额的一半以上。仅Thermo Fisher Scientific就占前20名仪器销售额的23%。排名前10位的公司占销售额的78%,低于2017年的79%。前10名的合并销售额去年增长了5.8%,而排名前10位的公司的销售额增长了7.5%。


排名公司的总销售额中只有约24%是分析和生命科学实验室工具。有些还销售工业测量设备和其他非研究设备,但在大多数情况下,大部分销售是实验室耗材,软件和服务。


除了排名,外媒还提供前20家公司的简短介绍。除了这些数字之外,这些小插曲回顾了2018年影响行业领导者的关键变化,并提供了他们今年可能的领导趋势。


2018年仪器行业销售前20名出炉,赛安岛有何改变


1


赛默飞世尔科技


▸2018 仪器销售额:$ 63.3亿


最大的科学仪器制造商在2018年完成了5.4亿美元的收购。其中包括收购Becton,Dickinson and Company的先进生物加工业务,该业务年销售额约为1亿美元,并为Thermo Fisher的产品组合增加了细胞培养基。该公司还收购了IntegenX,这是一家用于法医和执法的人类身份识别DNA技术提供商。Thermo Fisher的重点在于提升其在生命科学领域的地位。该公司还寻求通过收购电子显微镜供应公司Gatan的协议来扩大其仪器产品组合。完成后,9.25亿美元的购买将增加1.5亿美元的年销售额和约320名员工。Gatan补充了赛默飞世尔2016年以42亿美元收购电子显微镜制造商FEI以及2017年底收购Phenom-World,这是一家荷兰小型台式扫描电子显微镜生产商。与其他仪器制造商一样,赛默飞世尔受到持续贸易纠纷的影响。在最近与分析师的一次电话会议上,首席执行官马克卡斯帕承认,与中国贸易的新关税对2018年的收益产生了负面影响。“如果关税确实是永久性的,我们已经制定了解决供应链的计划。”他说。


2


岛津


▸ 2018年仪器销售额:$ 21.8亿


2018年,岛津的工具销售额增长超过5%。该公司表示,尽管担心英国有待退出欧盟,但欧洲经济表现温和复苏。该公司表示,由于基础设施支出下降以及与美国的贸易摩擦,中国经济似乎在年底前放缓。该公司表示,在岛津的分析和测量仪器部门,液相色谱仪和质谱仪向欧洲学术和研究机构的销售变现强劲。同时岛津向北美的医疗保健客户销售的色谱仪和光谱仪也很活跃。由于中国政府的政策,环境测量工具的销售额增加。然而在日本,由于制药和化学品客户削减了设备投资,销售额下降。岛津表示将继续投资医疗保健,并将应用人工智能和物联网技术来扩大其消费品业务。


3


罗氏诊断


▸ 2018年仪器销售额:$ 20.6亿


去年瑞士药物巨头分子诊断仪器和测试的销售额增长了5%以上。业务排序部分的销售额增长了4%。大多数增长来自病毒性疾病测试和Cobas Liat聚合酶链反应血液筛查系统-用于快速检测流感和链球菌感染的“管中实验室”。罗氏表示,在区域基础上,它在欧洲,中东和非洲地区发布了最强大的分子诊断销售。北美的销售也很强劲。


4


安捷伦科技


▸ 2018年仪器销售额:$ 20.2亿


安捷伦科技公司在C&EN排名中重新获得第4名,2018年仪器销售额超过20亿美元,增长近4%。仪器占该公司49亿美元销售额的41%左右。在这一年中,该公司花费了超过5亿美元用于收购。其中包括11月以2.5亿美元收购ACEA Biosciences,一家细胞分析工具供应商。该交易补充了2018年1月收购的Luxcel Biosciences,这是一家基于荧光板读取器的体外细胞检测试剂盒的开发商。其他旨在推动该公司生物科学产品的收购包括ProZyme,一家聚糖试剂,试剂盒和标准品供应商; 和Ultra Scientific,为环境,食品和医药市场提供化学标准和认证参考材料。另一项值得注意的2018年收购是以2.5亿美元收购Advanced Analytical Technologies,这是一家基于毛细管电泳的分析工具供应商。尽管贸易紧张,但中国仍是安捷伦的热点。首席执行官Mike McMullen在去年11月告诉分析师,该公司去年在中国的销售额首次超过10亿美元。“因此,尽管环境噪音很大,但环境仍然非常稳固。”他说。


5


丹纳赫


▸ 2018年仪器销售额: $19.4亿


科学仪器占丹纳赫近200亿美元销售额的不到10%。除此之外,该公司还在诊断,牙科,环境和应用解决方案方面开展业务。该公司去年通过收购Integrated DNA Technologies增强了其投资组合,基因组耗材市场的参与者。在3月收购时,分析师估计丹纳赫为该公司支付了19亿美元,该公司是一家用于学术和药物基因组研究的定制寡核苷酸制造商。首席执行官托马斯·乔伊斯(Thomas P. Joyce Jr.)在第四季度对分析师进行了回顾,其Beckman Coulter Life Sciences仪器业务取得了很好的成绩。2019年,贝克曼将受益于1月收购的Labcyte,后者带来了处理液体的声学技术。乔伊斯表示,徕卡显微系统显微镜业务收入增长中等,由北美生命科学研究领导。对于丹纳赫的质谱子公司Sciex来说,收入高达个位数。2019年2月,丹纳赫同意为通用电气的生物制药业务支付210亿美元,见第10页)。新部门的年销售额将增加32亿美元。


6


蔡司集团


▸ 2018年仪器销售额: $ 18.3亿


德国蔡司集团在医疗,半导体和视力保健领域的设备销售额近70亿美元。C&EN报告了蔡司工业质量和研究部门的销售情况,该部门生产显微镜和工业测量系统,约占公司销售额的27%。该公司表示,在该细分市场中,2018年的销售额增长不到1% -这是一个疲软的一年。蔡司承认显微镜领域的竞争日趋激烈,并表示打算通过强调“创新领导力”来建立业务。


7


布鲁克


▸ 2018年仪器销售额:$ 15.2亿


布鲁克在2018年取得了不错的成绩。总收入增长了约7.3%,达到近19亿美元。该公司的客户在生命科学,药物发现,化学品,金属和材料科学等领域工作。其仪器包括质谱仪,核磁共振光谱仪,荧光显微镜和分子诊断工具。在第四季度,布鲁克完成了对海恩生命科学公司80%的收购,该公司是用于检测传染病的分子诊断仪器和消耗品的制造商。它还同意收购光学计量专家Alicona Imaging。它还获得了化学软件公司Mestrelab Research的多数股权,作为开发软件以管理分析仪器化学信息的协议的一部分。总体,布鲁克尔在2018年完成了8次收购,耗资1.8亿美元。首席执行官Frank Laukien在与投资者的电话会议上预测,今年现有产品和服务的销售额将增长4%至5%,而2018年为4.3%。


8


梅特勒-托利多国际


▸ 2018年仪器销售额: $15亿


实验室仪器占梅特勒-托利多2018年销售额的一半多一点。该公司的仪器产品组合包括天平,移液系统,滴定仪,以及用于样品制备,台式工作和材料表征的物理和热分析仪。Mettler-Toledo还提供实验室软件,过程分析仪器和自动化学合成系统。在最近与分析师的一次电话会议上,首席执行官Olivier Filliol承认,由于不利的货币换算和高关税,第四季度5%的“逆风”影响了收益。尽管有关税,但中国的销售额增长了12%,Filliol表示他认为中国没有放缓的迹象。虽然他对2019年的前景仍然乐观,但围绕国际贸易争端的宏观数据和言论使他保持谨慎。


9


沃特世公司


▸ 2018年仪器销售额: $12.1亿


沃特世公司在2018年取得了稳定的一年。色谱和质谱专家的总销售额增长了5%。占公司收入一半的工具销售额增长2%,而服务和消费品销售额均增长8%。对药品客户的销售额在2018年增长了5%,而2017年为7%。中国的需求“继续强劲,第四季度由制药业的强劲增长带动,”首席执行官克里斯奥康奈尔在最近与分析师的电话会议上表示。为了加强其质谱组合,沃特世最近推出了一种名为RenataDX的筛查系统,用于高通量临床诊断。


10


珀金埃尔默


▸ 2018仪器仪表销售: $8.89亿


PerkinElmer在2018年度过了非常好的一年。整体销售额增长了23%,仪器销售额增长了27%。这一表现帮助该公司提升了C&EN排名的两步。PerkinElmer,其仪器可用于环境,食品和金属分析,继续强调诊断和药物发现。5月,PerkinElmer通过收购中国上海光谱仪器加强了其环境,工业和食品测试业务。此次收购带来了光电色度计,紫外可见光和原子吸收分光光度计以及配件。该公司还以5200万美元的价格收购了意大利的Dani Analitica。根据首席执行官罗伯特弗里尔的说法,Dani带来了“关键软件和必要技术”,以振兴PerkinElmer的气相色谱业务。


11


Bio-Rad实验室


▸ 2018仪器仪表销售: $ 8.71亿


Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科学研究和临床诊断产品。截至发稿时,该公司尚未公布全年业绩,因此C&EN使用其第三季度报告估算了年度数据。Bio-Rad的生命科学研究产品包括试剂,仪器和软件。客户包括大学和医学院实验室,制药公司,食品检测实验室以及政府和工业研究机构。11月,Bio-Rad预计2018年的销售额将增长4.5%左右。该公司还表示,在其经营的大部分地区,业务继续保持强劲势头。


12


Eppendorf


▸ 2018仪器仪表销售: $ 8.57亿


Eppendorf是一家德国私人公司,开发和销售用于处理实验室液体,细胞和样品的仪器,消耗品和服务。其产品包括自动移液系统,离心机,混合器,光谱仪,DNA扩增设备,发酵罐,生物反应器和细胞操作系统。然而,Eppendorf并未突破其仪器销售,因此C&EN的排名基于总销售额。这些销售额是根据2018年中期的公司预测估算的,当时它表示2018年的销售额将“以中等数字”增长。


13


光谱


▸ 2018年仪器销售额: $7.23亿


2018年英国Spectris的材料分析仪器部门的销售额增长超过16%。该部门包括Malvern Panalytical,Particle Measuring Systems和Concept Life Sciences。Spectris于2018年1月以超过2亿美元的价格收购了Concept,这是一家为制药,农用化学品和环境客户提供服务的合同研究机构。然而,Spectris的表现“低于预期”,Spectris在其年终结果中报道。问题包括两个主要客户的工作减少,获得新实验室和制造认证的延迟,以及“一段次优的表现。”整个材料分析部门的销售受益于北美和亚洲学术客户的更高销售额。Spectris说,在中国和日本,


14


日本电子


▸ 2018仪器仪表销售: $ 6.48亿


JEOL的产品包括半导体,工业和医疗设备。但其65%的销售额来自C&EN追踪的科学和计量设备。该公司生产电子光学,测量和分析仪器。电子光学仪器包括透射电子显微镜,能量过滤电子显微镜和光电子光谱仪。JEOL的测量仪器产品组合包括扫描电子显微镜,聚焦离子束系统和X射线荧光光谱仪。其分析仪器包括核磁共振系统,电子自旋共振系统和质谱仪。自安捷伦科技公司于2014年退出业务以来,该公司一直是大型核磁共振仪器的两家制造商之一。另一家主要的仪器制造商,


15


日立高新技术


▸2018 仪器销售额: $6.13亿


日立高新技术有四个业务。三是专注于工业和电子设备。C&EN跟踪的第四个是科学和医疗系统业务,占公司年销售额的9%。该业务的产品组合包括液相色谱仪,质谱仪和分光光度计。它还制作电子,聚焦光束和原子力显微镜。电子显微镜业务将受益于日立2019年1月收购Applied Physics Technologies,后者是一家美国电子显微镜和其他仪器用电子源制造商。日立表示,截至2019年3月的财政年度,科学系统业务的竞争非常激烈,但总体需求强劲。


16


尼康


▸ 2018年仪器销售额:$ 5.71亿


C&EN跟踪尼康的医疗保健业务,该业务包括生物显微镜,细胞培养观察系统和超宽视野视网膜成像设备。该公司在其截至2018年12月的九个月的财务报告中表示,该公司的市场状况稳固,其销售额主要在日本以外。2018年2月,该公司向美国的细胞染色系统制造商Berkeley Lights投资了3000万美元。尼康表示,伯克利的系统补充了其活细胞成像技术,并有助于进一步研究抗体药物和再生药物。


17


Illumina公司


▸ 2018仪器仪表销售: $ 5.69亿


Illumina的仪器销售额占其收入的近17%,在2018年增长了10%以上。该公司销售的大多数仪器用于新一代测序,但约7%是微阵列。该公司的客户包括基因组研究中心,学术机构,政府实验室,制药和生物技术公司,以及23andMe等血统研究公司。作为基因测序市场的领导者,Illumina在2018年11月以12亿美元的协议巩固了其地位,以收购其较小的竞争对手Pacific Biosciences。该交易将使PacBio的长读序列技术成为Illumina的短读功能。今年早些时候,Illumina收购了Edico Genome,这是一家用于下一代测序的数据分析工具供应商。在C&EN遵循的仪器制造商中,Illumina在研发方面的销售比例最高,接近19%。


18


赛多利斯


▸ 2018年仪器销售额:$5亿


生物加工和实验室设备制造商赛多利斯在2018年的年度表现不错,但并不是很好。总销售额增长超过11%。C&EN追踪的实验室产品和服务部门的销售额增长超过7%,低于2017年的21%。该部门占公司销售额的27%。赛多利斯报告称,下半年欧洲客户的需求疲软会影响业绩。该部门的部分销售额增长可归因于Essen BioScience的收购,Essen BioScience是一家用于药物发现和基础研究的细胞分析和仪器制造商。这笔3.2亿美元的交易于2018年3月完成。到2019年,赛多利斯预计该部门的销售额将增长5%至9%。


19


奥林巴斯


▸ 2018年仪器销售额:$3.57亿


除了最知名的相机外,奥林巴斯还为工业和健康相关市场销售各种设备。产品包括手持式X射线荧光分析仪,无损检测设备,工业视频内窥镜和显微镜以及生物显微镜。C&EN跟踪的奥林巴斯业务是生物显微镜,用于药物发现和临床病理学。奥林巴斯表示,截至2018年12月的九个月,其生物显微镜销售稳健,主要集中在北美和中国。


20


Tecan公司


▸ 2018仪器仪表销售:$3.41亿


Tecan将其销售额的58%归类为工具。其产品组合包括酶标仪,免疫分析设备和临床自动化系统。2018年9月,Tecan收购了新一代测序试剂供应商NuGEN。Tecan表示,这笔5500万美元的收购扩大了其为科学研究和应用市场客户提供的服务。收购NuGEN之前,2017年收购了移液活塞泵制造商Pulssar Technologies和实验室自动化系统供应商Sias。




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